• Om integrationen

Integrationen startede godt

Af Niklas Andersson

30-09-2021

I sidste uge havde jeg fornøjelsen af at møde mange nye kolleger på vores nye Cold Chain -lokationer i Tyskland og Holland. Tak fordi du tog imod mig med åbne arme og spænding over at være en del af DFDS. Jeg ser frem til at fortsætte mit roadshow i de kommende uger.

At besøge dig giver mig mulighed for at lære mere om dine operationer, hvilket er meget nyttigt for mig, når jeg skrider frem med integrationen.

Apropos integration. Det er en rigtig god start. Mere end 1700 af jer stillede ind på dag 1 til virksomhedens rådhus med Torben Carlsen, Martin Gade Gregersen og mig selv. Vi fik også masser af opmærksomhed fra medier med over 60 omtale og mere end 10.000 visninger på sociale medier.

Jeg er også glad for at se, at du kan lide vores kammeratprogram. På dag 1 modtog vi de første anmodninger fra dig om at være sammen med en DFDS -medarbejder, og antallet er steget siden.

Hvis du vil tilmelde dig og blive matchet med en kollega, skal du sende en e-mail til buddy@dfds.com med dit navn, stillingsbetegnelse, afdeling og placering. Så sørger vi for at finde en kollega, der kan hjælpe dig ombord i DFDS.

Det er en nøgleprioritet for mig at få dig til at føle dig som en del af DFDS. IT-integration spiller en afgørende rolle for at lykkes med det. I løbet af de næste uger vil de af jer, der er tidligere ansatte i HSF Logistic Group, modtage jeres egen DFDS -konto med en DFDS -e -mail og adgang til DFDS 'intranet' broen '.

Da vi stræber efter at holde forretningen kørende som normalt, mens vi integrerer vores virksomheder, er jeg spændt på at se de mange muligheder, der allerede kommer til at leve. Rebrandingen af HSF Logistics, N&K Spedition, Skive Køletransport og Eurofresh begynder den 6. oktober. Logoer og andet branding -materiale på faciliteter, lastbiler og trailere vil gradvist overgå til DFDS -mærket. Jeg ser også frem til mad- og drikkevareindustriens konference 'Anuga 2021' i oktober, hvor vi vil vise sig som 'One DFDS' for første gang.

Jeg agter at holde disse nyhedsbreve kørende hver uge i de første måneder af vores integration. Hvis du har kommentarer, input eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Niklas Andersson

DFDS: INTEGRATION AF HSF LOGISTICS GROUP STARTS EFTER LUKKET I DAG AFSLUTTET

VIRKSOMHEDSMEDDELELSE NR. 29/2021
  • Størstedelen af integrationen forventes afsluttet inden for et år
  • Betalingen gik fremad for at fremskynde integrationen
  • Årligt synergimål på omkring 75 mio. Kr., Der skal nås inden udgangen af 2023
  • Logistikdivisionens omsætning kommer til at overstige 8 mia. Kr. Med en EBITDA på omkring 900 mio. Kr. (Før synergier)
  • Logistikafdelingen reorganiserede i to forretningsenheder

DFDS har i dag gennemført købet af HSF Logistics Group. Virksomheden er en af Europas førende koldkæde-logistikudbydere til kødproducenter og andre fødevareproducenter, der driver temperaturstyrede forsyningskæder.

HSF Logistics Group har omkring 1.800 medarbejdere med en årlig omsætning på cirka 2,8 mia. Kr. Og EBITDA på 385 mio.

”Jeg er meget glad for at byde alle HSF -medarbejdere velkommen i DFDS -gruppen. Vores kundetilbud til en bred vifte af fødevareproducenter forbedres nu betydeligt. Vores dialog siden vi blev enige om at gå sammen i januar, har bekræftet, at det er et godt match ”, siger Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS.

Opkøbet af HSF Logistics Group er i overensstemmelse med DFDS 'Win23 -strategi med voksende løsninger til udvalgte industrier. Opkøbet styrker DFDS 'koldkædeaktiviteter betydeligt og udbuddet til logistikkunder med koldkæde.

På årsbasis er den forventede samlede proforma-omsætning i DFDS-koncernen omkring 19 mia. Kr. Genereret af omkring 10.000 medarbejdere.

Ledelse
Martin Gade Gregersen, i øjeblikket administrerende direktør for HSF Logistics Group, udnævnes til chef for Cold Chain i DFDS og rapporterer til Niklas Andersson, EVP & Head of Logistics Division. I betragtning af Cold Chains betydning og vækstmuligheder udnævnes Martin Gade Gregersen også til medlem af DFDS 'Executive Management Team (EMT).

Transaktionsstruktur og finansiering
Transaktionens virksomhedsværdi er 2,5 mia. EV/EBITDA transaktionsmultiple er 6,5 gange.

Transaktionens egenkapitalværdi er 1,82 mia. Kr., Hvoraf 0,93 mia. Kr. Blev betalt i dag. Betaling af det resterende beløb fastsættes til 6. oktober 2021. Nettorentebærende gæld på omkring 0,76 mia. Kr. Blev overtaget som en del af transaktionen.
Som led i lukningen er der erhvervet aktier i minoritetsinteresser for en samlet betaling på 58 mio.

Det var tidligere forventet at betale transaktionsprisen over en periode på tre år. Betaling er blevet videresendt for at fremskynde integrationen. Det afspejler også DFDS 'forbedrede finansielle styrke.

HSF Logistics Group vil være fuldt konsolideret i DFDS Group fra i dag.

Transaktionen forventes at komme i forhold til indtjeningen pr. Aktie (EPS) fra afslutningen.

EU -Kommissionen godkendte transaktionen den 6. september 2021.

jegintegration og økonomiske konsekvenser
Integrationsplanen er fokuseret på fem centrale områder:

  • Kommercielt: Muligheder for at udvide kundeforhold og krydssalg drevet af et stærkere fælles kundeudbud
  • Drift: Oprettelse af en fælles udstyrspool, herunder plastikpaller og en fælles transportorganisation. Optimer kapacitetsudnyttelsen af kombineret færge- og logistiknet
  • Indkøb: Skalafordele relateret til udstyr og tjenester
  • IT: DFDS -systemer til at dække alle applikationer og infrastruktur
  • Forretningsstøtte: Integration af support og back-office funktioner.

Størstedelen af integrationen forventes afsluttet inden for et år, bortset fra IT -integrationen, der forventes at tage længere tid at gennemføre. Der forventes ingen materielle integrationsomkostninger.

Årlige finansielle integrationssynergier, hovedsageligt fra drift, indkøb og procesintegration, er målrettet at udgøre omkring 75 mio. Kr. Med en fuld løbende effekt fra slutningen af 2023. Nogle af virkningerne forventes at blive rapporteret i færgedivisionen.

Rapportering og forretningsenheds struktur
HSF Logistics Group vil blive konsolideret og inkluderet i DFDS -koncernens finansielle resultater pr. I dag. Efter overtagelsen stiger omsætningen fra DFDS 'Logistics Division til mere end 8 mia. Kr., Hvoraf cirka halvdelen genereres af koldkædelogistik.

Logistikafdelingen vil blive omorganiseret i to forretningsenheder: Tørvarer og Koldkæde.

Cold Chain -aktiviteterne, der er integreret i DFDS 'tre eksisterende logistikforretningsenheder - Nordisk, Kontinent og Storbritannien og Irland - vil blive fusioneret med HSF Logistics Group til en fokuseret forretningsenhed med Cold Chain. Resterende aktiviteter vil blive organiseret i en ny forretningsenhed: Tørvarer.

Sammenligningstal for den nye logistikforretningsenhedsstruktur vil blive offentliggjort forud for Q4 2021 -rapporten.

Outlook 2021 - EBITDA uændret, investeringer opdateret
Den forventede effekt af konsolideringen i 2021 af HSF Logistics Group er en omsætning på omkring 0,9 mia. Kr. Og EBITDA før særlige poster på omkring 100 mio. Denne forventning er uændret i forhold til de seneste udsigter inkluderet i rapporten for 2. kvartal 2021.

Investeringsudsigterne for 2021 øges fra 2,8 mia. Kr. Til 3,5 mia. Kr. Efter to ændringer. For det første øger den hurtigere betaling af transaktionsprisen udsigterne med 0,9 mia. For det andet sænkes udsigterne med 0,2 mia. Kr. Ved en generel reduktion af forventede investeringer.

da_DKDanish